Ukrayna Savaşı Yeşil Enerji'ye Geçişi Rayından Çıkaracak Mı?

Avrupa, Rus petrol ve gazına alternatifler bulmaya çalışırken ve küresel enerji fiyatları yükselirken, kazanan kömür olabilir.

Kasım ayında Glasgow'da yapılan COP26 iklim zirvesinin sonunda, müzakereciler kırılgan bir ilerleme sağlandığını hissettiler. Dünyadaki emisyonların yüzde 80'inden fazlası, hükümetlerin net sıfıra ulaşma taahhütleri tarafından karşılandı- yani, atmosfere eklenen sera gazı miktarı, alınan miktara eşit olduğunda.

Zirve, ormansızlaşma, metan emisyonları ve kömür üretimi konusunda önemli anlaşmalara tanık oldu. Güneydoğu Asya ve Avrupa da dahil olmak üzere en az 23 ülke kömür enerjisini aşamalı olarak kullanımdan kaldırmak için yeni taahhütlerde bulundu.

197 ülke arasındaki nihai anlaşma, kömürün “aşamalı olarak azaltılması” veya “aşamalı olarak kaldırılması” konusunda çıkan şiddetli tartışmalara rağmen, fosil yakıt sübvansiyonlarının kaldırılmasına yönelik bir anlaşma içeriyordu. Ancak COP26 başkanı Alok Sharma, gidişat yönünün açık olduğunu söyledi. “Ülkeler kömüre sırtını dönüyor” dedi. "Kömürün sonu göründü.

Dört ay sonra, küresel enerji resmi önemli ölçüde değişti- ve Sharma ve diğer COP müzakerecilerinin istediği yönde değil.

Kömür kullanımı azalmak şöyle dursun, küresel olarak kış boyunca rekor seviyelere çıkarak emisyonların artmasına neden olurken, temiz enerji tesisleri iklim hedeflerine ulaşmak için gereken seviyelerin altına düştü.

Ve bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden önceydi ve bu, ülkeleri, özellikle Avrupa'daki ülkeleri, kendilerini Rus petrol ve gazından hızla uzaklaştırmanın yollarını aramaya ve fosil yakıt kullanımını azaltma taahhütlerinin zaman çizelgelerini yeniden gözden geçirmeye zorlayan küresel bir enerji krizini hızlandırdı.

Oxford Üniversitesi'nde enerji politikası profesörü olan ekonomist Dieter Helm, fosil yakıtlardan uzaklaşmanın nadiren daha karmaşık göründüğünü söylüyor. "Enerji geçişi zaten sorunluydu- dünya enerjisinin yüzde 80'i hala fosil yakıtlardan geliyor" diyor.

"Kısa vadede ABD'nin petrol ve gaz üretimini artıracağını ve Kuzey Denizi'nin daha fazla yatırım görebileceğini umuyorum." Bunun da ötesinde, AB kömür tüketimi artabilir, diye ekliyor.

Avrupalı liderler, bloğu savaşa tepki olarak yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmaya çağırıyor. Bu hafta AB çapında bir enerji stratejisini tartışmak üzere bir toplantıda, yeşil bir yanıt için baskı yapmaları bekleniyor.

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen hafta sonu Twitter'da, “[Vladimir] Putin'in gaddar savaşını finanse etme kapasitesini sınırlamaya kararlıyız” dedi. AB, fosil yakıtlara olan bağımlılığından kurtulmalı” dedi.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, temiz enerjinin “özgürlüğün enerjisi” olarak görülmesi gerektiğini söylüyor. Ülke, yenilenebilir enerjileri hızlandırarak ve 2035 yılına kadar yüzde 100 temiz güce ulaşarak Rus enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmayı planlıyor (ancak Şansölye Olaf Scholz, kısa vadede Rusya'dan gaz ve petrol satın almaya devam etmekten başka seçeneği olmadığını kabul etti) .

Ancak bazı uzmanlar, Avrupa ve diğer ülkelerin Covid-19 pandemisi ile benzer bir krizi fırsata çevirdiğini zaten kaçırdığını söylüyor. “Diyorlar ki, asla iyi bir krizi boşa harcamayın. Ghent Üniversitesi'nde uluslararası siyaset doçenti Thijs Van de Graaf, "Sanırım pandemi ile zaten bir tanesini boşa harcadınız" diyor.

Nature dergisindeki yakın tarihli bir araştırma makalesi, G20 ülkelerinin 2020 ve 2021 yıllarında ekonomik teşvik tedbirlerine 14 trilyon dolar harcadığını, ancak bunun yalnızca yüzde 6'sının emisyonları azaltacak alanlara ayrıldığını ortaya koydu.

Van de Graaf, bu krizin henüz farklı olabileceğini öne sürüyor. Rusya'ya bağımlılığı azaltmaya yönelik stratejilerin çoğu, emisyonları azaltmak için almak istediğiniz politika önlemleriyle aynı.” Avrupa'da savaşın temiz enerjiye yapılan yatırımları tetiklediğine dikkat çekiyor. "Bu krizlerin yaşandığı anlarda, [enerji] geçişi süper şarj edilebilir."

Soru, böyle bir değişimin dünyanın zayıf iklim hedeflerine ulaşmasına izin verecek kadar hızlı gerçekleşip gerçekleşemeyeceği ve savaşın ekonomik istikrarsızlığının yeşil bir geçişe yönelik bir teşvikten ziyade uzun vadeli bir gerileme olup olmayacağıdır.

Helm, "Bu yıl olan ilk 'net sıfır fiyat krizidir'" diyor. "Ve geçişin ne kadar maliyetli, ancak gerekli olduğunun ilk göstergesi muhtemelen."

Kömürün geri dönüşü

Savaş başlamadan önce bile, pandemi sonrası artan ekonomik toparlanmanın yüksek enerji talebine yol açması nedeniyle kömür bir geri dönüşün tadını çıkarıyordu.

Yüksek çevresel hedefleri olan ülkelerde bile durum böyleydi. ABD'de kömürle çalışan elektrik üretimi, 2021'de Başkan Joe Biden yönetiminde, kendisini Amerika'nın kömür endüstrisinin kurtarıcısı olarak konumlandıran o zamanki başkan Donald Trump döneminde 2019'da olduğundan daha yüksekti. Avrupa'da, kömür gücü 2021'de yüzde 18 arttı, neredeyse on yıldaki ilk artışı.

Küresel talep artışı Glencore, Whitehaven Coal ve Peabody Energy gibi şirketler için beklenmedik karlar sağladı; bir zamanlar iflas etmiş Wyoming grubu, şimdiye kadarki en kârlı çeyreğin ardından üretimi genişletmeyi planlıyor.

Almanya'nın Lippendorf kentinde, 2035 yılına kadar %100 temiz güce ulaşarak Rusya'nın enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmayı planlayan bir elektrik santralinin yanında bir güneş parkı bulunuyor © Krisztian Bocsi/Bloomberg

Peabody CEO'su Jim Grech, bu yıl kömür için “yüksek bir talep dönemi” getirmesini ve yüksek fiyatların sürmesini bekliyor.

Ukrayna'daki savaş, en azından kısa vadede kömür talebini daha da artırabilir. Almanya'nın Yeşiller Partisi'nden ekonomi bakanı Robert Habeck, geçen hafta Avrupa'nın Rus saldırganlığı ve artan gaz fiyatları karşısında daha fazla kömür yakmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Gaz fiyatları bu hafta megawatt saat başına 335 €'nun üzerinde bir rekor kırdı ve bu seviyede, bazı elektrik santrallerinin gaz yerine kömür yakmak, karbon izinlerinin maliyeti dikkate alındığında bile daha ucuz.

İtalya da dahil olmak üzere bazı ülkeler Rus gazını daha az yakmak için daha fazla kömür yakmaları gerekebileceğini söylerken, enerji güvenliği endişeleri de katkıda bulunuyor.

IEA yakın zamanda bu takası kabul etti. IEA, geçen haftaki bir raporda, "AB politika yapıcıları Rus gaz arzından ne kadar hızlı uzaklaşmaya çalışırsa, ekonomik maliyetler ve kısa vadeli emisyonlar açısından potansiyel etkisi o kadar büyük olur" dedi.

Rusya'nın kömür ihracatı sorgulanırken, Ukrayna'daki ihtilaf, küresel kömür piyasasını başka şekillerde de etkiliyor. Bankalar, sigortacılar ve nakliye şirketleri Rusya'dan çekinirken, Avrupa ve Asya'daki kömür tüketicileri şimdi alternatif arz kaynakları için piyasayı araştırıyor ve geçen hafta bir yıl önce 82 dolardan 400 doları aşan fiyatları yukarı çekiyor.

Bu fiyatlarla, 2022, endüstri için bir başka tampon kâr yılı olacağa benziyor. Rusya, elektrik üretmek için elektrik santrallerinde yakılan Avrupa'nın termal kömür ithalatının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.

Kömür, Asya'da da, özellikle de dünyanın en büyük yayıcısı olan Çin'de hâlâ hâkim durumda. Ülke hala yeni kömür santralleri inşa ediyor ve oradaki emisyonlar geçen yıl yüzde 4 artarak toplam küresel emisyon artışının dörtte birini oluşturuyor. (ABD, geçen yıl emisyonlardaki küresel artışın yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan çok geride değildi.)

2021'de Çin'in elektrik talebindeki artış, 2019'a kıyasla, Almanya ve Fransa'nın toplam elektrik üretiminin eşdeğeriydi. Pekin bu yıl yüzde 5,5 gayri safi yurtiçi hasıla büyümesini hedefliyor ve bu da enerji talebinde daha fazla artış anlamına geliyor.

Çin, gaz arzının sadece yüzde 5'ini Rusya'dan ve petrol arzının yüzde 10'unu IHS Markit'in verilerine göre alsa da, küresel enerji şokundan yalıtılmış değil.

IHS Markit'te enerji ve yenilenebilir enerji başkan yardımcısı Xizhou Zhou, “Herhangi bir doğal gaz sıkıntısı varsa, Çin, yetkililer tarafından enerji güvenliği için son savunma olarak gösterilen – yerel kömür üretimini yeniden artırmaya başvurmak zorunda kalabilir” diyor.

Pekin, bu on yıl içinde kömür tüketimini sınırlama sözü verdi, bu da kömür tüketiminin ve emisyonlarının birkaç yıl daha artmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Yoldaki tümsekler

Bu aksiliklere rağmen, birçok enerji yöneticisi, belki de beklendiği kadar hızlı veya kolay olmasa da, fosil yakıtlardan uzaklaşmanın hala gerçekleştiğine inanıyor.

Boston merkezli sürdürülebilir bir altyapı fonu olan Denham Capital'in yönetici ortağı Scott Mackin, "Bunlar yoldaki tümsekler" diyor. “Büyük resimde, enerji geçişine yönelik momentum hala çok güçlü.”

Kömür sektörünün rekor kârının arkasında yapısal olarak gerileyen bir sektör yatıyor. Mackin, "Kömür, benim görüşüme göre ölü bir kedinin sıçramasına neden oluyor" diyor. “Termal kömürün daha iyi ve daha yatırım yapılabilir hale geleceği büyük bir dönemde değiliz.”

Kömür endüstrisinin kendisi büyük ölçüde aynı fikirde - veya en azından halka açık Avrupa ve Amerikan kömür şirketleri. Emtia tüccarı Glencore, fiyatların ve kârların şu anda bu kadar yüksek olmasının bir kısmının, yeni kömür projelerine yatırım eksikliği ve dolayısıyla daha küçük bir arz anlamına gelen bu yapısal düşüşten kaynaklandığını söylüyor.

Glencore, kömür üretimini yılda 150 milyon tonla sınırlandırma sözü verdi - ancak bu rakam yine de üretimi artırmak için alan sağlayacak. Şirket geçen yıl yaklaşık 100 milyon ton kömür üretti ve bir Kolombiya madenindeki ortakları satın alma anlaşmasının ardından bu yıl yaklaşık 120 milyon ton kömür çıkaracak.

Uzun vadede şirket, önümüzdeki otuz yıl içinde Avustralya, Kolombiya ve Güney Afrika'daki tüm kömür madenlerini üretimi durdurmayı ve sonunda kapatmayı ve 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmayı planlıyor. Bu hamleler büyük hissedarları tarafından desteklendi.

“Kimse yeni kömür madenleri inşa etmiyor. Glencore CEO'su Gary Nagle geçen ay gazetecilere verdiği demeçte, kömür bölümünün faiz ve vergi öncesi 5 milyar dolardan fazla kazanç bildirmesinin ardından, hiç kimse yeni kömür madenleri için fon almıyor, ancak Asya'da kömür için sağlıklı bir iştah var" dedi. , amortisman ve amortisman 2021'de.

Ancak Ukrayna'daki savaş kısa vadede kömür üretiminin yeniden canlanmasını uzatsa bile, son derece dar olan net sıfıra ulaşmak için bir zaman çizelgesini tehdit ediyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın net sıfır yoluna göre, yolda kalmak için kömür kullanımının bu on yılda yarı yarıya düşmesi gerekiyor. Bu arada, emisyonların 2050 yılına kadar sıfıra düştüğü ve yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmanın 1,5 derecenin altında kalacağı senaryoya göre, elektrik üretiminin aynı dönemde yüzde 40 artması gerekiyor.

Her ikisini de aynı anda yapmak -kömürü keserken elektrik üretimini artırmak- enerji depolama ile birlikte yenilenebilir enerjilerde, özellikle rüzgar ve güneşte büyük bir büyüme gerektirecek.

Almanya, Welzow'da bir açık döküm linyit madeni. Kömür sektörünün rekor kârlarının arkasında yapısal gerilemedeki bir endüstri yatıyor © Kriztian Bocsi/Bloomberg

Ancak aynı zamanda, kömür büyük geri dönüşünün keyfini çıkarırken, yenilenebilir kaynaklar mücadele ediyor. Lojistik baş ağrıları ve ticaret savaşı sıkıntılarının birleşimi nedeniyle, ne güneş ne de rüzgar bu yıl net sıfır emisyon senaryosunda olduğu kadar büyüme yolunda değil.

Zhou, yenilenebilirlerin sistemden çıkarılması gereken kömürün yerini alacak kadar büyümediği için bu sürecin “senkronize olmayan bir geçiş” olduğunu söylüyor. “Fosil yakıtlara tamamen geçiş yapmadan önce, bu beceriksizlik döneminiz var.”

Küresel ekonomi pandemiden kurtulduğu için geçen yıl elektrik ihtiyaçlarındaki büyük artışa işaret ediyor. "Talep geçen yıl herkesi gerçekten şaşırttı."

Zhou, "Günümüzde yenilenebilir enerji, [güç talebindeki] bu tür artışlara yanıt veremiyor çünkü pil depomuz henüz bu tür bir kapasitede değil" diyor. Fosil yakıtlara yapılan düşük yatırım da oynaklığa katkıda bulunuyor, diye ekliyor.

Kömürle çalışan bir elektrik santralinden gelen borular Polonya'nın Belchatow kentindeki evlerin yanından geçiyor. Ukrayna'daki savaştan önce bile, pandemi sonrası ekonomik toparlanma nedeniyle kömür kullanımı artıyordu © Piotr Malecki/Bloomberg

Zhou, “Sistemin genel olarak bu iniş çıkışlarla başa çıkmak için daha az desteği var” diyor. “Ukrayna ihtilafı, geçiş sürecindeki enerji sistemlerinin dayanıklılığını test edecek bir başka arz şoku.”

Yeni bir siyaset türü

Bu geçişin ne kadar hızlı gerçekleştiği sadece bir ekonomi meselesi değil, aynı zamanda siyaset meselesidir. İklim müzakereleri açısından, COP sürecinin tekerleklerini on yıllardır yağlayan diplomasi de savaş nedeniyle bocalayabilir.

Çatışma, Çin ve Rusya gibi büyük yayıcıları mutlaka içermesi gereken iklim değişikliği konusunda küresel iş birliğinin daha da zorlaşacağı anlamına geliyor.

Yüksek enerji fiyatları, bazı ülkelerin temiz enerji politikalarını uygulamaya koymasını politik olarak da zorlaştırabilir. İngiliz politikacı Nigel Farage, geçen hafta sonu, İngiltere'nin net sıfır hedefleri konusunda ulusal bir referandum çağrısında bulunan yeşil karşıtı bir hareket başlattı.

Bu sonbaharda Mısır'da gerçekleşecek olan COP27 iklim zirvesi öncesinde ülkelerin BM'ye iyileştirilmiş iklim planları sunması bekleniyor. İklim müzakerecileri, mevcut iklim taahhütleri küresel ısınmayı 1.5C ile sınırlamaya uygun olmayan Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan büyük ekonomiler için özellikle önemli olduğunu söylüyorlar.

Batı Virginia'da bir elektrik santralinin önünde bir ev duruyor. ABD'de kömürle çalışan elektrik üretimi 2021'de Joe Biden yönetimindeyken, 2019'da Donald Trump yönetiminde olduğundan daha yüksekti © Dane Rhys/Bloomberg

BM iklim müzakerelerinde AB ve Birleşik Krallık'ın eski baş müzakerecisi Pete Betts, bu ülkelerin iklim vaatlerini iyileştirebileceklerine dair işaretlerin savaş başlamadan önce bile pek umut verici görünmediğini söyledi. “Ukrayna durumu tarafından emilecek olan bant genişliği miktarı göz önüne alındığında, şimdi daha da az umut verici görünüyorlar.”

Yine de Betts ve diğerleri, savaşın kömür, petrol ve gazdan uzaklaşma görevine yeni bir aciliyet duygusu kazandırdığına inanıyor ve bu da bir dönüm noktası olabilir.

Betts, “İklim de dahil olmak üzere her şey için çok yeni bir politikanın içindeyiz” diyor. "Bence iklim çok daha fazla enerji güvenliğinin bir parçası olarak görülecek."

“Özgürlük enerjisini” temsil eden yenilenebilir enerji fikri yayılmaya devam ederse, özellikle Avrupa'da şimdiye kadar eksik olan temiz enerjiye odaklanmayı ve harcamayı tetikleyebilir.

Van de Graaf, “Gerçek şu ki, iklim değişikliğini hiçbir zaman gerçekten olduğu gibi acil durum olarak görmedik, şimdi Ukrayna savaşını acil durum olarak ele alıyoruz” diyor. “Ulusal güvenlik paradigması, iklim felaketi paradigmasından çok daha büyük bir harekete geçirici güce sahip.”

Grafik 1: 2030 Net Zero Hedefi

Grafik 2: Talep Edilen Kömür Projeksiyonunda Azalma Bekleniyor

Grafik 3: Yeni Kömür Enerji Tesisleri İnşa Ediliyor

Grafik 4: Asya-Pasifik Küresel Kömür Ticaretini Domine Ediyor

Yazarlar: Leslie Hook and Neil Hume

Kaynak: Financial Times

Çeviri: H. Tükel